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正点平台投资建议:5G建设加大商用临近,运营商竞争回归理性,5G应用将推动云和IOT发展,自主可控产业链重构的结构性机遇弹性大。看好主设备商中兴通讯、烽火通信;电信运营商:中国联通;PCB:深南电路、沪电股份、生益科技;基站无线射频:世嘉科技、东山精密、飞荣达、京信通信;手机产业链:闻泰科技、卓胜微、电连技术、信维通信、硕贝德、麦捷科技;物联网:移远通信、广和通、移为通信、和而泰、拓邦股份、高新兴;云数据中心:宝信软件、万国数据、光环新网、数据港;交换机和云终端:星网锐捷、紫光股份;光器件:华工科技、新易盛、光迅科技、天孚通信、中际旭创、太辰光;网络安全:中新赛克、深信服。

正点平台 - 韦博英语疑似失联

我们都知道要出售,公司也一直在推进,但是并没有完全剥离干净,所以市场一直把这个当长期的催化剂。但是最近不一样的地方在什么?着眼整个牛市第二波上涨,科技和券商更优。历史上牛市主升浪上涨的初期往往靠银行带动指数向上突破,但是着眼于整个主升浪,价值搭台之后最终还是成长唱戏。我们在《银行地产岁末年初多异动-20190926》中回顾了12年底,14年初,18年初三次银行地产大涨的行情,银行地产大涨后,科技代表成长股表现更强,以创业板指为例,涨幅分别达到78%(13/2/1-13/10/10)、164%(15/1/1-15/6/5)、19%(18/2/7-18/4/2),同期上证综指涨幅分别是-8%、55%、-6%。更长的视角看风格,2-3年的风格切换已经走在路上,即从过去3年的价值占优走向未来2年的成长占优,即便岁末年初银行地产出现阶段性异动,也只是其中的小波折,详见前期报告《谈风格:风起于青萍之末-20190710》。此外,《牛市第二阶段什么行业最强?-20190730》、《十年一变——产业变迁对比-20190822》分析过,牛市主升浪行业间分化以盈利为基准,盈利上升陡峭行业涨幅居前形成主导产业。而每轮牛市主导产业都符合时代背景,“科技+券商”有望成为本轮主导产业。对科技股来说,政策面产业政策向科技倾斜,科创板、融资放开等举措将带动VC/PE为科技企业注入增量资金,同时伴随着5G等新技术的推广应用,将带动行业需求回暖以及产生新需求、增加订单,推动ROE改善。19年中报看科技股基本面,电子、计算机板块的盈利已经开始改善。电子板块19Q2/19Q1/18年归母净利润累计同比为-11%/-15.4%/-30.6%,扣非归母净利润增速为-7%/-26.4%/-43%。计算机板块19Q2/19Q1/18年归母净利润累计同比为30%/53.7%/-54%,扣非归母净利润增速为-1.7%/-20%/-76%。随着大股权时代来临,券商业务有望更多元化,成为综合性投行。资本市场增量改革不断推进,并且监管鼓励大行加大对券商融资的支持,券商金融债发行、短融增额,均有利于券商降低资金成本,提高杠杆率,从而提升ROE,券商股19Q2/19Q1/18Q4归母净利同比为66.3%/94.1%/-41.4%,ROE为5.4%/5.2%/4.0%。

二级市场上,用友网络走势强劲。公司发行价为36.68元/股,上市以来实施了12次送转股,复权价计算,截至今年10月10日,其股价为1118.09元/股,上市以来上涨了29倍。正点平台此次扩表为满足市场流动性需求,平抑货币市场波动,并非实质性量化宽松。9月以来,受到国债发行量加大、公司缴税季及超额准备金下降等事件影响,美国货币市场波动加大,9月17日,美国货币市场波动加大,美国隔夜回购利率大涨,一般抵押品回购利率创历史新高,联邦基金有效利率触及目标利率区间上限,流动性持续紧张。联邦基金有效利率触及目标利率区间上限,流动性持续紧张。10月11日,美联储宣布将从10月15日(下周二)开始购买美国短期国债至少持续至2020年二季度,首月购买规模为600亿美元。同时,美联储还将第二次延长14天、隔夜回购操作至少到明年1月,其中14天回购操作最初的规模为至少350亿美元,每周两次。隔夜回购操作最初的规模为至少750亿美元,每日进行。美联储表示此次扩表及回购的目的在于为货币市场注入流动性,增加储备金供给,而非影响收益率曲线,并不意味着美联储重启“量化宽松”,货币政策立场也不会改变。

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星岛环球报

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